Un lead pregunta por la casa de Mitras desde Facebook Ads. ¿Qué sigue? El pipeline debe registrar lo que busca y asignar una acción, no sólo crear una tarjeta «Nuevo».
Cinco etapas que significan algo
| Etapa | Condición para avanzar |
|---|---|
| Lead nuevo | Entró una consulta; falta confirmar intención de compra. |
| Perfilado | Presupuesto, plazo y forma de pago conocidos. |
| Visita por confirmar | Hay inmueble y fecha propuesta; falta confirmación. |
| Visita realizada / propuesta | El asesor registra resultado y próxima acción. |
| Cierre o no viable | Resultado y motivo documentados. |
Proponer una visita no equivale a confirmarla. Cambia de etapa sólo cuando el lead acepte el horario.
Perfilar sin convertir el chat en formulario
El agente AI responde sobre la casa y pregunta: «¿Cuándo quieres comprar?» y «¿Recursos propios o crédito?». Si es crédito, pide presupuesto y preaprobación. Guarda las respuestas y propone visita sin repetir lo ya dicho en otro canal.
Automatizar el CRM y avisar al equipo
La IA actualiza fuente, inmueble, plazo, presupuesto y crédito en una ficha. Si el lead pide visita o asesor, notifica al responsable con el resumen y la próxima tarea.
Un agente de voz puede llamar tras un formulario de Facebook Ads o en una campaña segmentada. Guarda el resultado en CRM. Sin respuesta no significa sin interés: programa seguimiento.
El inbox reúne WhatsApp, Messenger, Instagram y TikTok Business elegible. Comment-to-DM puede iniciar chats en Facebook e Instagram, según permisos del canal.
Qué medir cada semana
Mide primera respuesta, leads perfilados, visitas confirmadas y oportunidades sin próxima tarea. Para desarrollos, consulta el pipeline de preventas.